Innova CRM

Cos’è InnovaCRM?

InnovaCRM consiste in un sistema completo che permette di organizzare l’operatività  di utenti e gruppi di lavoro, fornendo, insieme agli strumenti di base come la Rubrica Clienti – Fornitori – Contatti, l’Agenda settimanale e le Chiamate ricevute, anche strumenti avanzati come la gestione delle Commesse di lavoro e il supporto al sistema Qualità  per le Aziende certificate ISO 9001.

InnovaCRM può importare i dati anagrafici di Clienti e Fornitori dalle procedure amministrative presenti in azienda così da evitare la duplicazione dei dati. Per le aziende in possesso del software Passepartout è possibile collegare direttamente gli archivi in modo da avere i dati anagrafici automaticamente aggiornati.

Progettato per essere di semplice e immediato utilizzo, permette di organizzare tutte le informazioni aziendali attorno alla Scheda Cliente. E’ cosè possibile avere sempre sotto controllo il fatturato, i documenti, le chiamate ricevute, la situazione delle commesse di lavoro e tutte le informazioni relative al Cliente.

La composizione modulare permette di acquisire il prodotto nella configurazione più idonea per l’Azienda, ottimizzando i costi e dando la possibilità  di adeguare in seguito il prodotto all’evoluzione strutturale ed organizzativa dell’impresa.

InnovaCRM offre il miglior controllo delle attività  operative: l’utente può gestire i lavori in corso, le scadenze, gli impegni in agenda, ecc. in modalità  semplice e intuitiva, sostituendo così i classici “organizer” cartacei. Queste funzionalità  sono disponibili a tutti gli utenti che abbiano un collegamento Internet, grazie alla modalità  di utilizzo remoto. L’intero sistema è configurabile per la gestione della sicurezza, permettendo di impostare i limiti e i permessi nell’accesso ai dati a seconda dell’utente o del gruppo di lavoro. E’ possibile definire i permessi per tutte le sezioni del sistema, incluso per l’accesso alle agende. E’ gestita la tracciabilità  delle operazioni per un completo monitoraggio degli utenti.

InnovaCRM trova la sua massima espressione nel collegamento con il software gestionale Passepartout Mexal sfruttando al massimo la funzionalità  di replica dati di Passepartout Mexal (disponibile grazie all’attivazione di Mexal DB) potendo attingere i dati di vendita relativi a Clienti, Fornitori e Articoli per mostrarli direttamente in modalità  web.

I dati gestionali possono essere integrati facilmente con ulteriori dati configurabili a piacere tramite la funzionalità  Dati Aggiuntivi, ed è anche possibile predisporre con grande semplicità stampe tabellari totalmente personalizzabili.

Il caricamento di dati all’interno del gestionale (preventivi, ordini clienti finalizzati alla fatturazione, ecc.) viene effettuato tramite moduli sviluppati in modalità  Passepartout Shaker che non necessitano di installazione su Mexal.

Rubrica

  • Gestione rubrica di Clienti, Fornitori (acquisizione in tempo reale da Passepartout Mexal) e Contatti
  • Possibilità di creare a piacere schede con i dati aggiuntivi di Rubrica
  • Stampa scheda di rubrica su base parametrica, in formato HTML e RTF (Word)
  • Possibilità di creare a piacere le stampe tabellari su tutti i dati di rubrica
  • Esportazione diretta di dati in formato CSV e/o Excel
  • Possibilità di interrogare la rubrica tramite SMS
  • Archiviazione documenti su scheda di rubrica
  • Visualizzazione in tempo reale di dati di Vendita (Clienti) e acquisti (Fornitori)

Agenda

  • Agenda appuntamenti settimanale
  • Condivisione in rete su base di permessi per i singoli utenti
  • Gestione impegni di gruppo e impegni ricorrenti
  • Gestione tipologie di appuntamento
  • Ricerca parametrica e libera sui contenuti degli appuntamenti
  • Esportazione impegni per Outlook
  • Planner giornaliero / settimanale / mensile, per utente e per

Attività

  • Gestione attività  aziendali
  • Scheda attività personalizzabile tramite dati aggiuntivi
  • Stampa parametrica della scheda attività
  • Creazione automatica attività da e-mail, fax, SMS
  • Gestione attività di gruppo e attività in delega
  • Gestione file allegati con archiviazione file organizzabile
  • Gestione FAX in rete
  • Gestione archivio di protocollo
  • Gestione pratiche con caricamento di prestazioni e passaggio dati a Passepartout Mexal per la fatturazione
  • Motore di ricerca su attività
  • Invio e-mail, fax, SMS dall’interno della scheda attività

Commerciale

  • Gestione archivio articoli (acquisiti da Mexal)
  • Schede articoli personalizabili con dati aggiuntivi, immagini e link a schede tecniche
  • Visualizzazione dei movimenti di vendita e acquisto degli articoli
  • Stampe parametriche su articoli
  • Gestione cataloghi articoli, di tipo statico e dinamico
  • Gestione Azioni Commerciali, con invio informative tramite e-mail, fax e SMS
  • Gestione Newsletter informative

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